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光伏需求回暖 政策利空出尽
泉源:中财网 日期:2011-8-12 作者:环球乐赢国际网 点击:

4-5月环球重要光伏市场德国、意大利均由于政策预期迟疑不定招致光伏装机处于险些停滞形态,产能过剩带来严峻的库存压力,使得4月1日开端至今现货市场多晶硅代价下跌40%至53.7美元/公斤,硅片代价下跌40%至0.54美元/瓦,组件代价下跌27%至1.13美元/瓦。全财产链代价的敏捷下跌,使得全部光伏企业毛利率大幅下滑,利润空间敏捷收窄,一部门无本钱上风的中小企业呈现盈余,开工率一度跌至50%以下。

进入6月,德国新补贴政策出台,由于3-5月仅安置了700MW的光伏组件,年扮装机低于3.5GW的政策门槛,7月1日将免于下调补贴,好于市场之前3-6%的下调预期。另一亮点来自中国市场,6月初中国宣布十二五光伏装机上调5GW至10GW,2020年广泛以为装机目的将上调至50GW,高于之前的20GW。克日,我们相识到青海省9月份将有1GW范围的光伏电站并网,与十二五装机目的上调构成照应,也使2011年中国光伏装机将凌驾之前1GW的预期。

迫于产物代价下跌的压力,财产链各个关键都在积极研发新工艺、新质料、新设置装备摆设等以期使晶体硅光伏发电本钱加快降落,早日到达平价。我们在调研中发明,硅片切割中金刚石线使用曾经初现行业趋向。现在金刚石线切割单晶硅片曾经在日本获得100%使用,夏普将在年末前大范围接纳金刚石线。中国最大的硅片企业保利协鑫也曾经试用乐成,估计待其准单晶技能成熟后将大范围推行。其他多家海内硅片企业也在积极测试金刚石线硅片切割,有企业盼望与日本企业合股消费金刚石线,另有企业要求瑞士提供商来改革传统切割机以利用金刚石线,我们估计该技能获得行业替换为时不远。

批评:德国、意大利政策利空出尽,加上中国市场启动,使我们信赖2011年环球光伏需求拐点将在6月呈现。现实上一线企业6月贩卖曾经呈现显着上升,环比增长20%以上,库存显着降落,部门企业产能使用率上升到70-80%乃至更高。究其缘故原由,我们以为是政策转暖,带来越发确定的上彀电价和并网工夫,使得卑鄙体系投资者可以或许看到确定性的投资报答率,从而开释后期克制的需求。现实上在组件代价大幅下跌之后,德国、意大亨通场的装机外部报答率呈现上升,估计现在德国可达12%,意大利可达21%,十分不错。

代价将渐渐止跌。现在下游硅片代价曾经跌至平衡代价相近,部门高本钱的过剩产能曾经转为有效产能。我们测算到年末硅片平衡本钱为0.46美元/瓦,现金本钱为0.43美元/瓦左右,现在的硅片代价下跌空间曾经不大。而乐赢国际、组件两个关键的加工本钱广泛在0.50美元/瓦左右,以此盘算组件的年末平衡代价在1.10美元/瓦相近,现在代价下跌空间曾经不大。组件代价跌幅趋缓将使上半年处于张望形态的需求在6月开端开释。

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