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多氟多:锂电业务闪灼,点亮生长远景
泉源:环球乐赢国际网 日期:2014-8-22 作者:环球乐赢国际网 点击:

公司中报业绩增长16.8%,主业支出增长,而代价下滑拖累红利本领,业务外支出点亮业绩。电动汽车发作,公司锂乐赢国际业务迎来向上拐点,维持“谨慎保举-A”。

中期业绩增长16.77%,基本切合预期。公司2014年上半年业务支出、归属于上市公司股东的净利润辨别为8.84亿元、392万元,辨别同比增长24.75%、16.77%,扣非后的业绩为-439万元,EPS为0.02元。公司估计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变更区间为-20%~20%,我们果断位于下限相近。

传统氟化盐业务欠佳,锂乐赢国际板块靓丽。海内经济加速,电解铝行业深化逆境,下游氟化盐行业产能过剩,产物代价下跌,本期公司冰晶石和氟化铝销量持稳,而产物代价下跌,红利本领下滑;受害于电动汽车发作,公司六氟磷酸锂销量完成翻倍以上的增长,而竞争猛烈,代价下滑30%以上,红利程度下行。由之,氟化盐上半年支出降落12.3%,毛利率下滑0.57%至19.09%。而本期锂乐赢国际贩卖支出达3235万元,同比增长157.8%,净利率4.8%,同比扭亏。团体而言,由于低毛利率的其他业务(重要为金属商业)占比进步,招致综合毛利率降落3.81%至13.54%。

电动汽车发作,公司锂乐赢国际将继承放量。2014年上半年海内新动力汽车产量达2.6万辆,增长2.8倍,新动力汽车进入疾速发展期。公司锂乐赢国际业务厚积薄发,拥有年产3000万AH的产能,客户涵盖新大洋、时空等电动汽车客户,产物求过于供,到2014年末产能将到达5000万AH/年,2015年末将到达1.0亿AH/年,依傍卑鄙大客户,恒久生长有源。

六氟磷酸锂远景辽阔,公司连忙进步。环球来看,若电动汽车年产量到达1000万辆,年新增需求达5万吨,潜力宏大。公司作为六氟磷酸锂龙头,年产能达2200吨,来岁将到达3000吨,范围效应显着,质量海内抢先。客户涵盖比亚迪、杉杉等海内大客户,产物出口到日本、韩国,销量疾速提拔。

维持“谨慎保举-A”。电动汽车生长敏捷,公司锂乐赢国际和六氟磷酸锂无望发作式增长。估计公司2014-2016年EPS辨别为0.11元、0.23元、0.41元。

危害提示:电解铝低迷危害;电动汽车销量不及预期危害;项目进度危害。

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